近日,平安銀行成功牽頭山高控股集團(tuán)有限公司(“山高控股”) 4.84億美元可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)(“ESG”)境外銀團(tuán)貸款,該筆銀團(tuán)是平安銀行首筆綠色跨境銀團(tuán)貸款。據(jù)悉,此次銀團(tuán)是山高控股境外發(fā)行規(guī)模最大的銀團(tuán)貸款,也是其在可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)境外融資方面的首次嘗試。
平安銀行擔(dān)任此次ESG銀團(tuán)的委任牽頭安排行及簿記行、代理行,同時擔(dān)任了獨(dú)家ESG顧問行及代理行。在銀團(tuán)的發(fā)行過程中,平安銀行發(fā)揮其成熟的跨境銀團(tuán)牽頭能力,最終邀請到6家境內(nèi)外銀行成功參與此次銀團(tuán),充分展示了平安銀行的跨境銀團(tuán)號召力和市場信任度。
山高控股集團(tuán)有限公司是山東高速集團(tuán)重要的境外投融資和產(chǎn)業(yè)控股平臺,依托集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、資源和品牌優(yōu)勢,配合集團(tuán)旗下光伏、風(fēng)電、清潔儲能、餐廚垃圾無害化處理等業(yè)務(wù),為市場提供綠色能源綜合解決方案,旗下?lián)碛行履茉春途G色環(huán)保領(lǐng)域兩家上市公司。
此次ESG境外銀團(tuán)貸款符合亞太貸款市場協(xié)會(APLMA)、貸款市場協(xié)會(LMA)和銀團(tuán)貸款及交易協(xié)會(LSTA)制定的《可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)貸款原則》,將山高控股在可再生能源方面的投入設(shè)為可持續(xù)發(fā)展績效指標(biāo),通過將貸款利率與可持續(xù)發(fā)展績效指標(biāo)的達(dá)成情況相掛鉤,助力山高控股進(jìn)一步規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展承諾。此次銀團(tuán)已成功獲得香港權(quán)威專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)香港品質(zhì)保證局的獨(dú)立意見認(rèn)證。此次銀團(tuán)的落地,體現(xiàn)了國際金融市場對ESG銀團(tuán)的高度認(rèn)可,也展現(xiàn)了平安銀行在ESG領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計和協(xié)調(diào)能力,這也是平安銀行利用跨境金融優(yōu)勢,聯(lián)通境內(nèi)外金融市場綠色標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)重要突破。
平安銀行深耕跨境金融三十余年,連續(xù)多年獲評“最佳離岸金融銀行”獎項(xiàng),集成在岸國際、離岸(OSA)、自貿(mào)區(qū)(FT)、NRA、海外分行等五大跨境金融賬戶體系,為企業(yè)全球化經(jīng)營和發(fā)展提供境內(nèi)外、本外幣一站式的跨境金融綜合服務(wù),積極支持企業(yè)跨境融資和全球化經(jīng)營,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
憑借專業(yè)的跨境金融服務(wù)能力,平安銀行積極拓展跨境牽頭銀團(tuán)業(yè)務(wù),致力于為中資企業(yè)提供更貼合其融資習(xí)慣的跨境銀團(tuán)牽頭和籌組方案,并已搭建起遍布全球的跨境銀團(tuán)分銷網(wǎng)絡(luò),建立和積累了良好的市場形象和口碑。同時隨著越來越多企業(yè)加快推動ESG發(fā)展和治理,平安銀行積極參與設(shè)計ESG銀團(tuán)方案,將深度踐行綠色金融的戰(zhàn)略目標(biāo)延伸到跨境金融領(lǐng)域。未來,平安銀行將繼續(xù)緊跟企業(yè)跨境金融和ESG發(fā)展的需求,持續(xù)開拓創(chuàng)新,為企業(yè)全球化經(jīng)營和推動“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。(陳志堅(jiān))